Consultoría Financiera
Nuestros médicos de EAP pueden conectarlo con un experto financiero certificado para una Consulta telefónica gratuita de 30 minutos. El beneficio de Consulta Financiera de EFR mejora el bienestar financiero al proporcionar acceso a orientación y recursos financieros expertos.
Nuestros servicios integrales ayudan a los empleados y sus familias a administrar sus finanzas de manera más efectiva y lograr la estabilidad financiera.
A través de nuestro programa, los empleados adquieren el conocimiento y la confianza para manejar una amplia gama de preocupaciones financieras.
Convocatorias comunes de consulta financiera
Nuestros médicos de EAP pueden conectarlo con un experto financiero certificado para una consulta telefónica gratuita de 30 minutos.
Esta consulta inicial brinda asesoramiento personalizado adaptado a su situación financiera única.
Presupuestación y planificación: Asistencia con la creación y administración de presupuestos, el establecimiento de metas financieras y el desarrollo de estrategias efectivas para alcanzarlas, lo que garantiza la estabilidad financiera y el crecimiento.
Gestión de deudas: Orientación sobre cómo administrar y reducir la deuda, incluida la deuda de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y otras obligaciones financieras.
Nuestros expertos brindan estrategias para ayudarlo a pagar sus deudas de manera eficiente y evitar futuros escollos financieros.
Planificación de la matrícula universitaria: Consejos de expertos sobre cómo ahorrar para la matrícula universitaria, comprender las opciones de ayuda financiera y planificar los gastos de educación para minimizar el estrés financiero de su familia.
Asesoramiento Concursal: Apoyo y orientación para navegar las complejidades de la bancarrota, comprender sus opciones y planificar la recuperación financiera.
Gestión de préstamos: Información sobre diferentes tipos de préstamos, incluidos préstamos personales, hipotecarios y para automóviles.
Nuestros expertos lo ayudan a comprender los términos del préstamo, encontrar las mejores tasas y administrar los pagos de manera efectiva.
Consejos de inversión: Información sobre estrategias y opciones de inversión para ayudar a los empleados a tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero, equilibrando el riesgo y la recompensa para aumentar su patrimonio.
Planificación Fiscal: Apoyo en la comprensión de las obligaciones fiscales, la maximización de las deducciones y la preparación para la temporada de impuestos, garantizando el cumplimiento y los rendimientos óptimos.
Recursos financieros de autoayuda
Los empleados tienen acceso ilimitado a un sitio web financiero exclusivo y a sus servicios, que incluyen:
- Formas financieras mejoradas
- 5,000 formularios actualizados con frecuencia
- 45 calculadoras financieras
- Artículos escritos profesionalmente
- Preguntas Frecuentes (FAQs)
