Home 9 ¿Cómo ayudamos? 9 Beneficios para el bienestar 9 Consultoría de Preparación para la Jubilación

Jubilación Consultoría de preparación

Cuándo y cómo jubilarse son las decisiones financieras más importantes que tendrá que tomar.
Pero, ¿cómo saber si estás listo?
La preparación para la jubilación le dará la claridad y la confianza para prepararse y, finalmente, entrar en la jubilación.

Cómo funciona

  1. Introducción conversación y recopilación de datos: 30-45 minutos
  2. Discusión sobre la implementación: 60 minutos
  3. Seguimiento a mitad de año: 15-20 minutos
  4. Seguimiento de un año (o según sea necesario): 15-20 minutos

Lo que obtendrás

  • Fuentes de ingresos para la jubilación (ahorros, seguridad social, pensión, etcétera).
  • Proyección del cheque de pago de jubilación
  • Proyección de gastos de jubilación
  • Análisis de brechas y pasos de acción para ayudarlo a alcanzar sus metas de jubilación

Próximos pasos

  • Colaboración con Asesor Financiero Independiente
  • Tolerancia al riesgo alineada con las necesidades de ahorro y gasto
  • Acceda a su plan y progreso en cualquier momento utilizando el software de planificación de dinero electrónico
  • Los servicios adicionales están disponibles y se pueden agregar para satisfacer intereses y necesidades específicas

¡Es más que planificar la jubilación!

Si está buscando claridad y confianza en torno a su futuro financiero en lo que se refiere al flujo de efectivo, la cartera y la gestión de riesgos, y los fondos fiscales, de seguridad social y de jubilación, no busque más allá del beneficio de preparación para la jubilación 1 :1 disponible a través de su proveedor de EAP, Recursos para Empleados y Familias (EFR).
Este beneficio te dará una hoja de ruta y un plan de acción para alcanzar objetivos a corto y largo plazo.

EFR lo conectará con su socio, Legacy Financial Group, para ponerlo en el camino hacia la libertad financiera.
Todos los asesores de Legacy Financial Group trabajan en el mejor interés del cliente con confidencialidad, independencia y sin sesgos en el producto.
Para comenzar, llame a EFR al 800-327-4692.
Las citas pueden ser presenciales o virtuales.

Ahora, preparémonos:

Antes de su primera reunión, considere recopilar la siguiente información.

1

Activo

Estado de Balance reciente y detalles de:

  • 401 k, IRA, Roth, Pensión, etcétera.
  • Cuentas de Inversión y Asignación de Cartera de Inversión
  • Acciones individuales
  • Cuentas de ahorro para la salud
  • Colegio 529
  • Ahorros bancarios

2

Deuda

Estado de Cuenta Reciente y Detalles de Tasas y Plazos para:

  • Hipoteca
  • Automático
  • Préstamo estudiantil
  • Deuda de los consumidores

3

Ingresos Corrientes y Flujo de Caja

  • Ingresos brutos y netos corrientes
  • 401k Contribución del Empleado y Contrapartida del Empleador

4

Misceláneo

  • Seguro de vida
  • Necesidades futuras de ingresos
  • Seguridad social
  • Cualquier información adicional que pueda ser útil (por ejemplo, información del cónyuge/pareja)

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